您的第一個與潛在客戶的見面會很重要，因為它是您呈現自己的介紹以及您為客戶服務的需求的能力。但在第一次握手之前，令人印象深刻的客戶需要發生。事實上，即使在您親自見面之前，您也可以使用幾個步驟向客戶展示您最好的面部。

做您的研究

好吧，在第一次會議發生之前，這是您對潛在客戶進行一些研究的工作。了解這個人的關心最多。他們在金融和房地產規劃方面尋找什麼？另外，他們未來的愛好，興趣和夢想是什麼？當您討論財務計劃選項時，所有這些都可以發揮作用。它還將顯示您作為一個人關心個人，並對他們的目標感到好奇-不僅是客戶，而且還是尋求充實生活和安全財務未來的人。

您可以在線閱讀您的客戶及其對各種社交媒體平台的客戶。您還應該通過查看公司的網站來對個人的工作地點進行一些研究。客戶工作可以告訴您有關個人可能的壓力類型以及它們如何看待市場。它也可能向您展示他們有些擔憂可能是關於他們工作的業務的疑慮。

展示您的專業性

一旦您與客戶進行了初始的電話交談，就不會致意向他們發送個人書面信或電子郵件，表達您喜歡與他們交談，並且期待與他們見面以便討論他們的財務未來和目標。您還應將您的名片發送給他們並提供所有聯繫信息，以防他們想在第一次會議之前聯繫您。向潛在客戶發送自己的生物或課程，因為它允許客戶更多地了解您和您的資格，並看到您是一個建立職業生涯的人，就像他們一樣。

將所有潛在客戶發送財務調查問卷填寫，這也是一個好主意，他們可以在初次會議之前返回您進行審查。在審核問卷後，您將更好地準備談談客戶如何在將資產和管理其遺產中向前邁進。您可能希望要求客戶帶來第一次會議的其他文件是他們的納稅申報表和帳戶報表。並準備回答問題。通過審查客戶對財務調查問卷的答案，您應該能夠預見他們可能是其中一些問題。

使其易於找到

在第一次會議之前，請與客戶仔細檢查，以確保他們確切地知道您在符合他們的位置，請在您的辦公室或其他地點。為客戶提供方向和地圖，因此它們幾乎沒有機會才能丟失。在會議前一天給予他們時，這也是一個好主意，以提醒他們的時間以及會議是塔迪的地方GPlace並找出會議前對您有其他問題。不要忘記表達您期待與他們見面並讓他們知道您有信心您將能夠滿足其財務規劃需求。

準備第一展示次數

如果您在辦公室會議，讓您的員工知道潛在客戶的名稱以及預期的時間。這樣他們就可以在進入辦公室時立即和個人方式打招呼。有人在工作人員提供飲料，當然，請確保您準時。在他們遇到你之前，你不希望潛在客戶必須等待你。並且不要忘記以專業的方式服裝，並確保您的辦公室很乾淨和組織。

底線

第一次印像是計算，這就是為什麼你必須為您的第一次與客戶準備。在遇見之前，盡可能多地了解潛在客戶，並且您將留下他們的信心，以便您有權回答他們的問題並實現其財務目標。