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埃里克懷特是資本主義傻瓜博客的創造者。他在交易,投資和金融方面擁有40多年的經驗。

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ericwhiteide

Updated8月8日,2020

被動管理的指數資金是投資者獲得相對低風險投資的穩定回報的流行方式。隨著指數基金的普及增加,資金各種各樣。因此,現在有資金涵蓋大多數投資部門和資產課程。事實上,大多數共同基金家庭現在擁有基於外國和非美國的索引的全球指數基金。投資。與國際投資相結合的全球資金不太常見。投資者可以通過分配美國指數基金和國際指數基金之間的資金來創建相同的資產混合。

三個名稱的全球指標基金遵循世界股票指數。三個資金都有低成本對投資者的成本低,與他們追踪的指數相比已經獲得了固體回報。

VuareardTotalIsockIndexIndex基金海軍上將股份(vtwax)

Vanguard全球股指基金海軍上將股票旨在讓投資者接觸全球所有的普通股市。截至2020年7月21日,該基金在發達國家和新興市場佔8,734份證券的資產中持有196億美元

該基金旨在追踪FTSEGlobal所有帽索引的性能。該指數由來自世界各地的大型,中小帽股組成。代表大約47個國家,包括發達國家和新興市場。前10名控股佔其總資產的14.5%,由Microsoft(MSFT),Apple(AAPL),亞馬遜(AMZN),Facebook(FB)和字母(GOG)等技術公司領導.2

全球股票指數基金的投資者從低投資成本中受益,費用比例為0.1%.1基金重返7.07%,自成立以來,投資者不應期待一年的回報率為7.07%和10.19%。從這個廣泛的廣泛的,被動管理的基金的高長期回報。在較長時間段的總回報率幾乎等於世界上加入世界通脹率的世界實際經濟增長。

北方全球可持續性指數基金(nsrix)

北方全球可持續發展指數基金通過將環境,社會和治理(ESG)標準轉變為決策過程,對全球指數投資進行了扭曲。該基金使用MSCI世界ESG領導人指數作為績效基準。該指數的761家公司是符合其社會責任,道德和待遇的標準的大型和中型公司.4

全球可持續發展指數基金是投資者的低成本基金。它是一個低承諾比率為0.3%的空載基金。兌換費用2%,但僅適用於在不到30天內清算投資的投資者.5贖回費用旨在阻止基金股票的市場定時交易。

截至2020年6月20日,今年晨星四星級基金的年度總回報率為7.53%,三年以上7.53%,比五年來7.37%.5這似乎是對Vanguard的非ESG指數基金的勝利,但是差異可能歸因於MSCI世界ESG指數不包括小型股票的事實。

aqr全局股權基金類I(aqgix)

AQR全球股權基金不是平均共同基金。個人必須投資至少500萬美元。與其與AQR基金關係的投資顧問合作的投資者可能面臨其財務顧問所設定的最低限度.6

AQR全球股權基金旨在滿足MSCI世界指數。MSCI世界指數僅包括來自發達市場的公司,並沒有提供對新興市場的任何風險。投資組合管理人員不受普通股票的限制;這可以對衍生品進行廣泛的投資。該基金處於積極活動,高價比為0.81%,管理資產中資產3.16億美元的價格為0.81%.7事實上,十大持有量為投資組合中約有20%的資產,包括蘋果這樣的技術釘書釘,微軟和亞馬遜以及瑞士醫療保健公司Roche持有AG和荷蘭食品零售商AholdDelhaize等其他人.8這是在共同基金中的對沖基金風格交易。

儘管貿易頻率風險策略-基金還有122%的周轉額122%,這條空載基金有三星級的晨星等級.10截至2020年7月21日,該基金的年度總收益率為8.8%,超過10年5.2%超過五年.11投資者應認真考慮額外的回報是否值得額外的風險。