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AndriyBlokhin在公共會計,個人投資中有5年多年的專業經驗,並作為Ernst&Young的高級審計員。

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andriyblokhin

Updated5月14日,2020

其中相互資金投資的選擇遠遠寬闊。正確的選擇取決於投資者正在尋求什麼,他們的風險概況,投資時間範圍和許多其他因素。希望產生類似於美國廣泛股市的投資者可以通過投資大型國內股票來實現代表美國美國股市的大部分股票。

美國大型公司通常是成熟的企業,它們在產品和銷售中具有競爭力的優勢。這些公司最常常擁有大量的財務資源,可以部署以通過股息和股票回購獲得股東退貨。

有興趣投資美國大型股票的投資者可以通過投資被動管理的共同基金來實現。以下是尋求暴露於該市場領域的投資者的四種選擇。所有信息均截至2020年5月14日。

1.RydexNASDAQ-100基金投資者類

    管理下的資產(AUM):13億美元
  • 尾隨5年回報:15%

  • 淨費用:1.36%

RydexNasdaq-100基金投資者課程(Ryocx)履行納斯達克-100指數的績效,費用和開支,該納斯達克-100指數乃由納斯達克100名最大的非金融公司發行的證券組成。

大約58%的基金的控股被分配給信息技術公司,而消費者自由裁量股占基金持有的約19.3%。微軟是基金最大的股票持有,大約11.07%的分配。該基金持有眾多其他知名公司,例如Apple,Amazon,Alphabet和Facebook。基金的十大持股占基金資產的51%。

RydexNasdaq-100基金投資者課程從晨星獲得了五星級的整體評分。該基金無負擔費用,需要最低投資2,500美元。

2.IsharesRussell1000大帽索引資金

  • Aum:471萬美元
  • 尾隨5年回報:7.52%
  • 淨費用比率:0.13%

IsharesRussell1000大型索引基金(BRGAX)投資於股票組合,以實現符合Russell1000指數的總回報的性能,這代表了Russell3000指數中最高的1,000股股票。該基金旨在通過持有拉塞爾1000指數中包含的所有股票來複製潛在指數的投資結果。

信息技術部門具有25%的最大分配,而醫療保健股票和金融股份分別占基金資產的約15.15%和11.62%。基金的投資組合中沒有單一持有超過基金資產的5%以上。

IsharesRussell1000大帽指數基金已獲得晨略的四星級評級。該基金沒有負擔費用,但需要陡峭的最低捐款500萬美元。

3.保真納斯達克復合指數基金

  • Aum:73億美元
  • 尾隨5年返回:13.26%
  • 淨費用比率:0.30%

保真性納斯達克綜合指數基金(FNCMX)旨在復制納斯達克綜合指數的性能。該基金使用採樣技術獲取類似於底層指數的投資結果,而不是完全複製索引組件。

信息技術股票迄今為止迄今為止最大的撥款42%,而溝通服務股票占基金持有的17.4%。控股包括Apple,Microsoft,Pepsi,Amazon和Intel。

晨星給了樂趣四星級的整體評級。保真度納斯達克綜合指數基金收取沒有負擔費用,並且沒有最低投資。

4.b大帽生長基金

  • Aum:114億美元

  • 尾隨5年回報:14.08%
  • 淨費用比率:0.89%

AB大量增長基金(APGAX)尋求通過投資大量美國股票的資本長期增長,其中大約80%的資產在國內投資於包括在包括在內的公司範圍內的市場上限羅素1000生長指標。資產的其餘部分可以投資非美國。股票。

該基金的控股集中在信息技術和醫療領域,分別分配28.5%和26.8%。頂級控股包括Microsoft,Alphabet,Facebook和亞馬遜。

基金的費用比率為0.89%,負荷費4.25%,最低投資要求為2,500美元。它來自晨星的五星級評分。